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Abengoa emitirá bonos convertibles por un importe de hasta 250 millones

19/01/2010 08:36 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Abengoa emitirá bonos convertibles en acciones por un importe inicial de 200 millones de euros ampliable a 250 millones de euros, con vencimiento a siete años, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos, que será finalmente determinado por la compañía una vez haya concluido la prospección de la demanda por las entidades directoras y que se estima se fije entre el 4 y el 4, 5% anual.

En concreto, la emisión estará dirigida por BNP Paribas y Société Générale y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.

Los bonos se emitirán a la par, con un valor nominal cada bono de 50.000 euros y el precio de amortización al vencimiento de los mismos será el 100% del nominal.

El emisor tendrá la opción, a partir del tercer año, al pago anticipado de los bonos si el valor de las acciones subyacentes supera el 130% del precio de conversión vigente durante un periodo de tiempo concreto.

El precio de conversión se fijará previsiblemente hoy atendiendo a una prima de conversión también por determinar, entre el 30% y el 35% de dicho precio.

La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 3 de febrero, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión.

Abengoa asumirá un compromiso de 'lock up' de 90 días contados desde la firma de contrato de emisión en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, oferta o ventas de valores, acciones u opciones que tengan un efecto económico similar a la venta de acciones en dicho periodo.


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