Amadeus vende el 100% de Opodo por 500 millones

El consejo de administración de Amadeus IT Holding ha aprobado la venta del 100% de su agencia de viajes ‘ online’ Opodo a Axa Private Equity y a los Fondos Permira por 500 millones de euros. El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia, se cierra en las mismas condiciones y términos que los anunciados el pasado 9 de febrero, cuando notificó la operación.

El valor de Opodo acordado por las partes asciende a 450 millones de euros, pero la contraprestación neta a recibir por la compañía, que incluye los costes de la operación, ajustes por cajas y posición de capital circulante, eleva la cifra hasta cerca de 500 millones.

La valoración de 450 millones representa un múltiplo de 11, 7 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la agencia de viajes ‘ online’ en 2010.

La operación incluye como parte de la transacción acuerdos comerciales a diez años entre Amadeus como proveedor de servicios y Opodo, eDreams y GoVoyages, estas dos últimas agencias ‘ online’ controladas por los compradores, Permira y Axa.

Amadeus ganó 281, 2 millones de euros en los primeros nueve meses del presente ejercicio, un 22, 2% más, excluidos los costes de su salida a Bolsa, pero el regresó al parqué del proveedor supuso un impacto de 241 millones de euros en sus cuentas. De esta forma, Amadeus ganó 40, 2 millones de euros hasta septiembre.