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(Amp.2) ACS precisa que la operación sobre Abertis se financia al 50% entre capital y créditos

11/08/2010 11:53 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image ACS ha precisado que la operación por la que da entrada a CVC Capital Partners en Abertis, valorada en 2.863 millones de euros, se ha financiado al 50% capital y al 50% restante a través de créditos de diversas entidades financieras tanto españolas como internacionales, informó el grupo constructor de Florentino Pérez.

El acuerdo alcanzado entre ACS y CVC supone la inversión conjunta en una estructura, integrada por dos sociedades, que controlarán la participación del 25, 8% de Abertis propiedad de ACS.

En concreto, ACS transmitirá 190, 89 millones de títulos de Abertis (el 25, 83% del capital) a una sociedad española, Admirabilia, y otra holandesa, Trebol International, a un precio de 15 euros, lo que supone una prima del 12, 78% sobre el precio al que cerró ayer Abertis.

Admirabilia, controlada al 99% por ACS y al 1% por Trebol, comprará, a título de aportación y de compraventa, el 10, 28% de Abertis, mientras que la holandesa, controlada por Trebol Holdings, vehículo de CVC, adquirirá el porcentaje restante del 15, 55%.

En ambas sociedades, los derechos políticos corresponderán en un 60% a Trebol Holdings (CVC) y en un 40% a la constructora de Flotentino Pérez, informaron en sendos comunicados el grupo ACS y Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"De esta manera, ACS y CVC participarán activamente en la gestión de Abertis, estando presente en sus órganos de gobierno e impulsando la sociedad de igual manera que ACS ha venido haciendo hasta la fecha", destacó el grupo de Florentino Pérez.

Para la financiación parcial de dicha adquisición se ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos, integrado por la Caixa, Santander, Mediobanca y Societe general, para la concesión de un crédito de 1.500 millones de euros.

Dicho crédito estará dividido en dos tramos: uno de 1.250 millones de euros, con vencimiento a tres años, y otro de 250 millones de euros, con vecimiento a un año.

CRITERIA SE MANTENDRA COMO ACCIONISTA DE REFERENCIA.

Por su parte, Criteria, el holding cotizado de La Caixa, manifestó su intención de mantenerse como accionista de referencia de Abertis, donde controla el 29% y confió en que la actual política de dividendos de Abertis se mantenga, tras la operación entre ACS y CVC.

"Criteria ha manifestado a ACS su opinión, sin que pueda entenderse como un compromiso, de que la actual política de dividendos es satisfactoria, que cuenta con el respaldo de la base accionarial de Abertis y que, por tanto, espera que el 'pay out' no disminuya en el futuro", señaló en un comunicado remitido a la CNMV.

Igualmente, confirmó a ACS su apoyo, de conformidad, en todo caso, con las reglas de gobierno corporativo de Abertis, al nombramiento por cooptación de tres nuevos consejeros dominicales en Abertis a proponer por el nuevo grupo formado por ACS y CVC para sustituir a tres de los actuales consejeros dominicales de ACS.

Por su parte, Javier de Jaime, socio de CVC Capital Partners, subrayó que esta inversión se realiza en la parte baja del ciclo, en una compañía que ha demostrado "enorme resistencia y solidez" en las circunstancias económicas adversas de los últimos 2 años.

"Pensamos que Abertis tiene gran capacidad de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, y el objetivo de CVC es apoyar a largo plazo a la compañía y al equipo directivo en el desarrollo de dicha capacidad de crecimiento", resaltó.

Esta operación se enmarca dentro de la política de revisión de activos estratégicos de ACS y facilita el objetivo del grupo presidido por Florentino Pérez de reforzarse en el capital de Iberdrola, donde posee el 12% y en la que aspira a hacerse con el 20%

El grupo de construcción debe entrar en el consejo de Iberdrola o alcanzar el 20% de su capital para poder consolidar a la eléctrica en sus cuentas, dado que ahora sólo se anota los dividendos.

Los títulos de Criteria caían a las 11.41 horas un 1, 06%, los de Abertis, un 0, 83%, y los de ACS, un 0, 51%, en un contexto bajista en el que el Ibex 35 retrocedía un 1, 2%, con todos los valores teñidos de rojo.


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