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Banco Sabadell suscribe emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe máximo de 500 millones

17/07/2009 17:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Banco Sabadell ha suscrito una emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por un importe total de 500 millones de euros, frente a los 300 millones de euros inicialmente previstos, informó hoy la entidad.

El banco destacó que "la demanda registrada ha hecho que haya cubierto totalmente la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles por un total de 500 millones de euros cuando, inicialmente, estaba prevista por 300 millones".

La emisión podía suscribirse desde el 29 de junio hasta el 17 de julio en las redes comerciales de Banco Sabadell y Banco Urquijo (tramo minorista) y de Banco Sabadell, Banco Urquijo, Banco Santander y Milennium BCP (tramo para inversores cualificados).

En concreto, la emisión se dirigía principalmente a inversores minoristas residentes en España, aunque también estaba abierta a inversores cualificados, residentes o no residentes.

El plazo de vencimiento es de cuatro años, con un rendimiento trimestral a un tipo de interés nominal fijo del 7% (7, 30% TAE) el primer año y del Euríbor 3 m+4, 5 puntos a partir del segundo año y hasta la fecha de vencimiento.

Esta operación se inscribe en el marco de las actuaciones de capital llevadas a cabo por la entidad presidida por José Oliu, entre las que destacan la venta del 50% de su negocio asegurador en 2008 y la emisión de participaciones preferentes por 500 millones, efectuada el pasado mes de febrero.

En este contexto y tras constatar que se extiende la percepción de que la entidad saldrá reforzada tras la crisis, el banco ha decidido lanzar esta emisión con un formato "altamente atractivo" para los inversores, que, al mismo tiempo, es "el más eficiente" hoy para los intereses de los accionistas

AUMENTA SUS RATIOS DE SOLVENCIA.

La incorporación de estos nuevos fondos, que desde el primer momento computan como 'core capital', permite incrementar esta 'ratio' en 84 puntos básicos, pasando del 6, 6% al 7, 44%, mientras que el capital 'Tier I' alcanza el 8, 78%.

Así, Banco Sabadell indicó que "adapta sus ratios de solvencia a los niveles de mayor exigencia requeridos por el mercado en el contexto actual, al tiempo que se dota de la flexibilidad suficiente para poder afrontar el crecimiento futuro de la inversión crediticia".


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