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Banesto emitirá preferentes por hasta 500 millones de euros y la CNMV advierte de su rentabilidad

28/05/2009 19:52 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Banesto ha lanzado una emisión de participaciones preferentes por un importe de 250 millones de euros ampliable a 500 millones, que podrán suscribirse a partir del próximo 3 de junio hasta el 25 del mismo mes, informó hoy la entidad en un comunicado.

El banco indicó en una nota de prensa que espera "una favorable" acogida a esta emisión, que está dirigida al mercado minorista, "ya que la rentabilidad de la misma se sitúa en niveles similares o incluso superiores a las realizadas en 2009 por otros bancos con ratings similares".

La remuneración, predeterminada y no acumulativa, será del 6% nominal anual fijo durante el periodo comprendido entre la fecha de emisión y desembolso (inclusive) y el 29 de junio de 2010, y del 5% nominal anual fijo desde el 29 de junio de 2010 (inclusive) hasta el 29 de junio de 2011 (no incluido).

Asimismo, desde el 29 de junio de 2011 (inclusive) en adelante, la remuneración será variable, referenciado al Euríbor a 3 meses, más un diferencial de 2, 30% y con un mínimo nominal anual del 4%.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a los inversores de que esta emisión ofrece una rentabilidad "sensiblemente inferior" a la prevista por el banco y a la que ofrecen otros productos similares.

En concreto, un anexo al folleto de la emisión colgado hoy en los registros de la CNMV, el organismo supervisor señala que la rentabilidad del producto se situaría en torno a un 0, 4% anual, por debajo de la que en estos momentos "están exigiendo los inversores profesionales y cualificados atendiendo al riesgo que incorporan" las preferentes e "inferior a la ofrecida por productos equiparables de otros emisores comparables".

Por ello, señala que el valor de mercado sería "sensiblemente inferior" (alrededor de un 6%) a su valor nominal, y advierte de que si el suscriptor quisiera vender estos productos en el mercado secundario, "podría perder una parte significativa de su inversión inicial".

Además, el organismo presidido por Julio Segura indica que este producto es un título perpetuo y "ultra-subordinado", por lo que el titular se sitúa en el penúltimo lugar en el orden de cobro, sólo por delante de los accionistas en el caso de producirse una liquidación del emisor en un proceso concursal.

Asimismo, advierte de que podrían dejarse de pagar los cupones cuando la entidad deje de repartir beneficios por cualquier motivo, como eventuales dificultades financieras futuras o la incorporación de otros acreedores con mejor posición en el orden de prelación. También recuerda que al no tratarse de un depósito, no gozan de ninguna cobertura o garantía por parte del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG).

Precisamente, el presidente del organismo, Julio Segura, destacó el pasado martes, tras la presentación del informe anual de la CNMV, que se ha extremado la vigilancia sobre determinados valores ante las especiales circunstancias de los mercados durante 2008, entre ellos las participaciones preferentes, que se ha incrementado de forma notable.

El organismo supervisor de los mercados explicó que una parte importante de dichas emisiones, que son comercializadas por el propio emisor, se dirigen únicamente a inversores minoristas, por lo que se ha prestado "especial atención" para evitar posibles conflictos de interés y garantizar la valoración adecuada de dichos productos.

3.000 EUROS, IMPORTE MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN.

En cuanto a las condiciones de la emisión, Banesto informó de que el valor nominal de cada participación asciende a 1.000 euros y el importe mínimo de suscripción es de tres participaciones. El precio de emisión es a la par y el plazo es "perpetuo", aunque existe la posibilidad de que el emisor amortice anticipadamente a partir del quinto año.

Los valores cotizarán en el mercado de renta fija, pero adicionalmente, se ha suscrito un contrato de liquidez con Banco Popular por el que éste se compromete a dar liquidez al valor mediante la cotización de precios de compra y venta, hasta el 10% del importe efectivo de la emisión.

La rentabilidad (spread) a vencimiento es de 282 puntos básicos, que alcanza los 304 en los cinco primeros años, período a partir del cual existe la posibilidad de que el banco ejercite la opción de amortización anticipada.

El anuncio de Banesto se produce después de que el banco cerrase con éxito el pasado martes la colocación en el mercado institucional de una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cuatro años a un precio midswap más 120 puntos básicos.


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