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Caja Madrid coloca en el mercado cédulas hipotecarias por 1.000 millones con vencimiento en 2014

05/11/2009 19:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Caja Madrid cerró hoy con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un precio de 70 puntos básicos sobre el índice 'midswap' y a un plazo de amortización de cinco años.

La emisión registró una demanda total de 1.400 millones de euros, por lo que se tuvo que prorratear en un 29%, y contó con un fuerte respaldo por parte de inversores institucionales, especialmente los internacionales, entre los que se colocó el 65% de los títulos.

En total, se han registrado 78 órdenes de inversores institucionales, tanto domésticos como internacionales, y la mayor colocación se ha realizado en España (35%), por delante de las de Alemania y Austria (24%), de Bélgica, Holanda y Luxemburgo (12, 5%), de Reino Unido (12%), y de Francia (9%).

Según precisó la entidad que preside Miguel Blesa, la emisión recibió la máxima calificación de calidad crediticia 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo por parte de las agencias internacionales de rating Moody's y Fitch, respectivamente.

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Para la caja madrileña, esta emisión refuerza "el fuerte interés de los inversores institucionales por el nombre de Caja Madrid y por este tipo de producto", a unos precios que, a pesar de la tendencia de los mercados durante octubre y noviembre, siguen siendo favorables y más ajustados que los de otras emisiones lanzadas a principios de verano.

Caja Madrid puntualizó además que ha apostado por un plazo de amortización de cinco años porque constata "la confianza de los inversores en una normalización gradual del mercado de emisiones de deuda".

Caja Madrid se mantiene como el mayor emisor español de cedulas hipotecarias del 2009 con 2.750 millones de euros en total, tras la llevada a cabo por 1.750 millones de euros lanzada el pasado mes de septiembre.


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