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Citi sopesa vender activos de Itínere con el fin de reducir su endeudamiento

03/06/2009 18:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Citi sopesa vender activos de Itínere una vez concluya la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por la que comprará la actual filial de concesiones de Sacyr, con el fin de reducir su endeudamiento.

Los activos en los que "no descarta" desinvertir son el Túnel de Artxanda, en el que tiene una participación del 50%; el 18, 36% de la Autopista Central Gallega (Santiago-Ourense) y Autopistas de Vizcaya.

Estas ventas se sumarán a las ya previstas antes de la OPA, que pasan por ceder sus participaciones en un lote de autopistas a Abertis y Atlantia. Además, está previsto que Sacyr se quede con activos de Itínere valorados en 450 millones de euros y que están en fase de construcción o lanzamiento.

En el folleto de la OPA de Citi sobre Itínere, aprobada hoy por la CNMV, el fondo de infraestructuras del banco estadounidense fija como prioridad reducir el endeudamiento financiero de la concesionaria.

En este sentido, apunta incluso su intención de no repartir dividendos y de incluso aprovechar el vencimiento de una "parte relevante" de la deuda operativa fijado para los ejercicios 2012 y 2013 para refinanciar toda la deuda de la compañía.

Citi avanza también que excluirá de cotización en bolsa a Itínere tan pronto como sea posible, mediante el lanzamiento de una oferta permanente de compra a 3, 96 euros por acción, el mismo precio de la OPA.

PLATAFORMA DE INVERSIÓN.

Con esta operación, el fondo de infraestructuras del banco estadounidense persigue "establecer una plataforma de inversión en el sector de las autopistas a escala internacional en países de la OCDE, particularmente en Estados Unidos, Canadá, la UE y Australia". Así, las futuras inversiones de Citi en el sector se canalizarán a través de Itínere.

En opinión de la entidad, la constitución de esta plataforma se produce además en un "entorno de mercado con muchas posibilidades de inversión y un limitado universo de competidores con liquidez".

Citi prevé mantener el equipo de dirección y la plantilla de Itínere, por confiar en su experiencia, capacidad y eficacia", y descarta "cambos o reducciones" en la plantilla.

Itínere mantendrá además su sede en Bilbao, según confirma el fondo que dirige Juan Béjar. Tras la OPA y la fusión de Itínere con la firma vehículo que Citi ha constituido para gestionar la operación (Pear), el capital de Itínere quedará controlado por Citi en un 61, 7%; Sacyr Vallehermoso, con un 27, 3%, y la BBK, con el 9, 3% restante.


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