Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bolsa General escriba una noticia?

La CNMV da luz verde a la emisión de bonos canjeables de Popular por 700 millones. Análisis Técnico de bolsa

03/10/2009 11:34 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

analisis La CNMV da luz verde a la emisión de bonos canjeables de Popular por 700 millones. Análisis Técnico de bolsa

analisis La CNMV da luz verde a la emisión de bonos canjeables de Popular por 700 millones. Análisis Técnico de bolsaLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó ayer la emisión de bonos canjeables del Banco Popular por un importe de 500 millones de euros, ampliable a 700 millones, con vencimiento a cuatro años y destinada a inversores minoristas.

Los títulos de Banco Popular descendían un -2,49% cerrando en los 6, 47€ .

Los valores son bonos subordinados necesariamente canjeables por acciones de la entidad, y tendrán un valor nominal de 1.000 euros. Las entidades colocadoras son el propio banco y sus filiales.

El periodo de suscripción se abre mañana, 2 de octubre, y se cierra el día 22 de este mes, salvo cierre anticipado por suscripción total de la emisión.

El importe mínimo de la contratación es de 1.000 euros. En cuanto a la fecha de emisión y desembolso, se efectuará un único desembolso el 23 de octubre que coincidirá con la fecha de emisión.

La remuneración de los bonos tendrá carácter trimestral y será pagadera los 23 de enero, 23 de abril, 23 de julio y 23 de octubre de cada año hasta el vencimiento de la operación el 23 de octubre de 2013. Los bonos se emitirán como anotaciones en cuenta, siendo Iberclear la entidad encargada del registro contable.

La relación de conversión será el cociente entre el nominal de las obligaciones y el precio de conversión, que será el máximo de entre 5, 84 euros por acción y el 110% del mayor entre la media de los precios medios ponderados de la acción en los cindo días hábiles bursátiles posteriores a la fecha de desembolso y la media de los precios ponderados de la acción durante los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de desembolso.

Ampliación de capital.

Esta emisión forma parte del aumento de capital anunciado por el Popular en septiembre por importe de hasta 1.200 millones de euros, que incluía también una ampliación de capital por 500 millones de euros.

La entidad empleará los fondos resultantes de la operación para continuar su crecimiento orgánico y beneficiarse de las oportunidades que presente el mercado a corto o medio plazo, para reforzar su solvencia ante un posible deterioro de las condiciones económicas y anticiparse a los nuevos estándares de capital que se están conformando.

Así, tras la operación el core capital ascenderá hasta el 8, 49%-8, 71% y el Tier 1 hasta el 9, 80%-10, 03%.

El Banco Popular pagará el 13 de octubre un dividendo de 0, 075 euros.

El Banco Popular pagará el próximo 13 de octubre el primer dividendo a cuenta del ejercicio 2009, por un importe de 0, 075 euros brutos por acción, según informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez descontada la retención del 18% con la que Hacienda grava este tipo de retribuciones al accionista, el importe del pago será de 0, 061 euros.

Para hacer frente a este pago, el banco deberá desembolsar 99, 9 millones de euros, que se repartirán entre los 1.333 millones de títulos que componen su capital social

Análisis Técnico de Banco Popular.

Desde abril, Banco Popular intentó en tres ocasiones superar la cota de los 6, 5 euros ("triple techo"), y en todas ellas fracasó para caer por debajo de los 6 euros. Tras romper hace unas sesiones la resistencia, el banco que preside Ángel Ron persigue perforar con solvencia los 7 euros.

Más sobre

La señal por técnico es clara. Desde abril el valor ha estado cotizando en una banda lateral comprendida entre los 5, 5 y los 6, 5 euros, y gracias al repunte del Ibex y del resto de los mercados ha podido romper resistencia.

La zona de resistencia comentada se ha convertido actualmente en zona de soporte y el valor ha ido a buscar esta zona rebotando el día 2 en los 7.03€ zonales.

En el corto plazo el valor se encuentra actualmente luchando por reconquistar la zona de los 7.62€ (resistencia actual) después de formar soporte en los 7€ zonales. Zona esta última que no debería de perder para continuar subiendo.

Hoy el valor rompe a la baja la primera directriz alcista acelerada y termina cerrando sobre la segunda. La primera señal de peligro para posiciones largas se ha activado y por lo tanto los stops para los ultracortistas.

En el medio plazo pese a la corrección actual continua siendo alcista y dentro de la directriz alcista principal de color rosado. Atentos a las próximas sesiones que se presentan muy interesantes para ver si las zonas soporte funcionan y permiten una nueva reestructuración al alza.

28/09/09 Banco Popular rompe a la baja la directriz alcista principal y a posteriori realiza el pull-back. La estructura alcista de largo plazo se encuentra debilitada y el gráfico ha empeorado. La zona de resistencia de los 7.62€ se ha mostrado muy dura y se ha perdido el importante soporte de los 7€ zonales. Recomiendo el cierre de posiciones compradoras a la espera de las próximas sesiones. De estar posicionados lo estaríamos del lado corto (vendidos).

03/10/09 La situación técnica en el corto plazo sigue debilitándose y se ha perdido claramente el soporte de los 7€ zonales. Durante la sesión de ayer día 2 se marcan nuevos mínimos en la zona de los 6.39€ . En la zona de los 6.35-6€ tenemos una zona muy importante de soporte consolidado durante los pasados meses de Abril-Agosto que en un principio deberían de aguantar la presión bajista y no ceder a las primeras de cambio.

Continuo pese a todo recomendando prudencia en el valor y no estar posicionado y de estarlo estaríamos cortos (vendidos).

Últimos Recomendaciones.

HSBC mejora nota Popular a neutral 16/09/09. HSBC ha elevado su nota sobre Banco Popular desde infraponderar hasta neutral.

BoA baja consejo a Popular a infraponderar 28/07/09. Bank of America ha rebajado su consejo sobre Banco Popular a infraponderar.

UBS recorta nota Popular a vender 01/07/09.UBS ha recortado su recomendación sobre la entidad que preside Ángel Ron a vender.

BofA Eleva PC de Banco Popular hasta 5, 7 euros 17/06/09. Bank of America eleva la recomendación sobre el precio objetivo de Banco Popular desde los 3, 8 euros anteriores hasta 5, 7 euros.

Fuente de Invertia y EFE.

Un saludo. BrOcKeR

Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.


Sobre esta noticia

Autor:
Bolsa General (1956 noticias)
Fuente:
bolsageneral.es
Visitas:
156
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.