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Colonial firma la refinanciación de casi 5.000 millones de deuda

19/02/2010 10:59 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Colonial ha firmado la refinanciación de 4.960 millones de euros de su deuda mediante su reestructuración en tres partes, una de las cuales supone el canje de pasivo en acciones de la compañía por parte de sus principales bancos acreedores.

La inmobiliaria ya controlada por un grupo de bancos liderados por La Caixa y el Popular confía en que este acuerdo le aportará la "estabilidad financiera y el refuerzo de capital" necesarios para mantener la normal operativa de la empresa y abordar una nueva etapa de desarrollo empresarial.

En virtud del acuerdo, las entidades acreedoras de Colonial (entre las que destacan Royal Bank of Scotland, Eurohypo y Calyon, y los fondos Colony Capital y Orion Capital) convienen en extender a largo plazo (a entre cuatro y cinco años) el vencimiento de la deuda sin realizar quita alguna.

Como contraprestación, Colonial 'hipotecará' (aportará como garantía de esta deuda) patrimonio inmobiliario, suelo y sus participaciones en la filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) y Riofisa.

En concreto, el acuerdo pasa por reestructurar la deuda de Colonial en tres partes, a través de distintas operaciones que prevé ejecutar antes de finales del próximo mes de julio.

AMPLIACION DE CAPITAL.

La primera de estas 'patas' del acuerdo supone capitalizar la empresa mediante dos ampliaciones. Así, la inmobiliaria que preside Juan José Bruguera prevé celebrar a finales del próximo mes de abril una junta extraordinaria de accionistas para aprobar una ampliación de capital por importe de 1.950 millones.

Esta operación se dirige a los actuales socios de la empresa para que acudan con aportaciones dinerarias que se destinarán a amortizar deuda y a financiar la gestión ordinaria de los negocios.

Colonial pedirá asimismo a a la junta autorización para una segunda ampliación, por un monto máximo de 1.900 millones, destinada a los bancos acreedores, para que canjeen sus préstamos por acciones.

PIGNORACION DE SFL Y RIOFISA.

La segunda parte de la reestructuración consiste en que la deuda de 2.095 millones de euros asociada a la cartera de activos de patrimonio de la inmobiliaria siga vinculada a este negocio con un vencimiento a cinco años (diciembre de 2014).

Esta parte de deuda incluye 1.740 millones de euros de un préstamo sindicado que contará con garantía hipotecaria de los edificios en renta y de las acciones que Colonial tiene en su filial SFL, en la que controla un 53, 4%.

El acuerdo contempla que la inmobiliaria atienda este pasivo con los ingresos que genere el alquiler de su cartera de edificios en alquiler y los dividendos de SFL.

FILIAL DE SUELO.

El tercer pilar de la reestructuración del pasivo del Colonial pasa por crear una filial 100% de la inmobiliaria para segregar en ella todo su negocio de suelo y patrimonio (una cartera de unos 1, 6 millones de metros cuadrados de terrenos) y la deuda asociada a los mismos (1.015 millones).

Esta parte de deuda contará tanto con la garantía hipotecaria de esta nueva filial, de los activos que sean aportados a esta nueva filial y de las acciones de su empresa de centros comerciales Riofisa.

Colonial sopesará además realizar una emisión de 'warrants' convertibles en acciones de la inmobiliaria destinadas a aquellos bancos que trasladen sus créditos a esta sociedad filial de promoción y suelo.

Tras la difusión de esta información, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó levantar la suspensión de las acciones de la inmobiliaria que había acordado antes de la apertura del mercado.


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