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FCC completa su primera emisión de bonos subordinados canjeables por 450 millones

08/10/2009 09:14 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

FCC completó ayer "con éxito" su primera colocación en el mercado de capitales internacional, mediante la emisión de 450 millones de euros de bonos subordinados canjeables en acciones y fijó el precio de canje inicial en 39, 287 euros por cada título, informó hoy el grupo.

Dicho precio es un 28% superior al que cerraron ayer las acciones de la compañía (30, 65 euros), que se dejaron un 5, 1%.

Los términos principales de la operación incluyen un cupón fijo anual pagadero semestralmente del 6, 5% durante los cinco años de vida de la emisión.

Se trata de la primera vez que la compañía que controla Esther Koplowitz realiza una emisión de este tipo, con la que persigue reforzar sus recursos propios y su balance, a la vez que diversificar sus fuentes de financiación, hasta ahora centrada en la contratación de deuda, según indicaron en fuentes del grupo

Según destacó la compañía, esta ampliación de los recursos de financiación es una lógica internacionalización de la estructura de capital, alineada con el elevado nivel de actividad exterior del grupo FCC, que en el primer semestre de 2009 superó un 43% del total de las ventas.

La potencial dilución para el accionista queda minimizada por la capacidad de FCC para aplicar la autocartera actual y futura como instrumento de canje de los bonos.


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