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FCC emitirá bonos canjeables en acciones por un importe de 450 millones

07/10/2009 09:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

FCC emitirá bonos canjeables en acciones por un importe inicial de 450 millones de euros, informó hoy la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión estará asegurada por Barclays Bank y Société Génerale, sujeta a la firma de contrato de emisión, y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.

Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero semestralmente, que será finalmente determinado por la compañía una vez haya concluido la prospección de la demanda y estará comprendido entre el 5, 50% y el 6% anual.

El precio de canje se fijará previsiblemente hoy, así como una prima de emisión, que se situará entre el 28% y el 33% de dicho precio.

El precio de amortización al vencimiento de los bonos será del 100% nominal y la suscripción y desembolso de los mismos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 30 de octubre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión.

El grupo de construcción y servicios ha acordado dotar de liquidez a los inversores adjudicatarios de los bonos mediante la puesta a disposición de las entidades colocadoras ('joint lead managers') de un préstamo de acciones en autocartera representativas de, aproximadamente, un 4% de su capital social.

FCC asumirá un compromiso de 'lock-up' de 120 días contados desde la firma del contrato de emisión, en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de valores, acciones u opciones en dicho periodo.

Esta restricción no afectará a la ampliación de capital para la emisión de acciones de FCC que, en su caso, pudiera ser aprobada por la junta general extraordinaria que convocará próximamente.

Dicha junta aprobará previsiblemente la convertibilidad de los bonos en acciones de la sociedad de nueva emisión, la exclusión del derecho de suscripción preferente que correspondería a los accionistas y el aumento de capital correspondiente para permitir dicha convertibilidad, así como un programa de recompra de acciones.

B 1998 SL, titular del 53, 829% del capital social de FCC y sociedad a través de la cual Esther Koplowitz controla la compañía, se ha comprometido a votar a favor de los acuerdos que se propongan a la junta y ha asumido un compromiso de 'lock up' sobre el 50, 01% del capital social del que es titular de 120 días desde la firma del contrato de emisión.


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