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FCC emitirá bonos canjeables en acciones por un importe de 450 millones. Análisis Técnico de bolsa

07/10/2009 23:22 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

analisis FCC emitirá bonos canjeables en acciones por un importe de 450 millones. Análisis Técnico de bolsa

analisis FCC emitirá bonos canjeables en acciones por un importe de 450 millones. Análisis Técnico de bolsaFCC Lanzará una emisión de bonos canjeables en acciones por un importe inicial de 450 millones de euros y vencimiento en 2014, informó este miércoles el grupo de construcción y servicios.

Las acciones de FCC descendían hoy un -5,11% cerrando en los 30, 65€ .

La emisión estará asegurada por Barclays Bank y Société Génerale, sujeta a la firma de contrato de emisión, y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.

Se trata de la primera vez que la compañía que controla Esther Koplowitz realiza una emisión de este tipo, con la que persigue reforzar sus recursos propios y su balance, a la vez que diversificar sus fuentes de financiación, hasta ahora centrada en la contratación de deuda, según indicaron a Europa Press en fuentes del grupo.

FCC firmó el pasado mes de mayo un crédito sindicado de 400 millones de euros, ampliable a 600 millones de euros, para incrementar su disponibilidad de financiación y atender sus ‘ necesidades generales corporativas’ . Un año antes, en mayo de 2008, había suscrito otro crédito sindicado por importe de 1.225 millones de euros, ante la puesta en marcha del plan estratégico que la compañía presentó entonces.

El grupo que preside Baldomero Falcones contaba ya con autorización de su junta de accionistas para realizar, si estimaba oportuno, una emisión. FCC deberá, no obstante, convocar asamblea extraordinaria para aprobar la convertibilidad de los bonos en acciones, y un programa de recompra de títulos para atender a dicho canje y una amortización de acciones propias.

Emisión.

Los bonos que emitirá el grupo devengarán un interés fijo anual pagadero semestralmente, que será finalmente determinado por la compañía una vez haya concluido la prospección de la demanda y estará comprendido entre el 5, 50% y el 6% anual. El precio de canje se fijará previsiblemente hoy, así como una prima de emisión, que se situará entre el 28% y el 33% de dicho precio.

El precio de amortización al vencimiento de los bonos será del 100% nominal y la suscripción y desembolso de los mismos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 30 de octubre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión.

El grupo de construcción y servicios ha acordado dotar de liquidez a los inversores adjudicatarios de los bonos mediante la puesta a disposición de las entidades colocadoras (’ joint lead managers’ ) de un préstamo de acciones en autocartera representativas de, aproximadamente, un 4% de su capital social.

Los términos y condiciones de los bonos se encuentran sujetos a derecho inglés y se prevé que sean admitidos a negociación en el mercado no regulado (plataforma multilateral de negociación) EuroMTF Luxemburgo.

FCC asumirá un compromiso de ‘ lock-up’ de 120 días contados desde la firma del contrato de emisión, en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de valores, acciones u opciones en dicho periodo.

La sociedad B-1998, titular del 53, 829% del capital social de FCC y a través de la cual Esther Koplowitz controla el grupo, se ha comprometido a votar a favor de los acuerdos que se propongan a la junta y ha asumido un compromiso de ‘ lock up’ sobre el 50, 01% del capital social del que es titular de 120 días desde la firma del contrato de emisión.

Análisis Técnico de FCC.

Tras reestructurarse perfectamente al alza desde la zona de mínimos del pasado mes de Marzo el valor forma techo en la zona de los 29.80€ intentando una y otra vez durante los meses posteriores batir esta resistencia al alza. La zona de los 29.80€ resiste la presión alcista y el valor entra en lateral durante los meses de Mayo-Septiembre apoyándose por la parte baja en los 26€ aproximadamente.

29/09/09 Por fin el valor rompe al alza la zona de resistencia de los 29.80€ arrancándonos un segundo gran impulso alcista con un objetivo teórico entorno a los 37.50€ aprox. La rotura a cierres de la zona de resistencia mejorará el gráfico en el corto y medio plazo.

Recomiendo MANTENER posiciones compradoras de haber entrado más abajo.

07/10/09 El valor marca zona de máximos en los 33.45€ y desde esta zona empieza el movimiento correctivo. El punto a no perder es la zona de los 30€ zonales. Nos encontramos descargando sobrecompra y los indicativos técnicos empiezan a girarse a la baja. Aconsejo el ajuste de stops para los que esten comprados.

Últimas Recomendaciones.

Deutsche Bank mejora nota de FCC a `comprar´ 29/09/09. Deutsche Bank ha mejorado su recomendación sobre FCC desde mantener hasta comprar. También ha subido su precio objetivo un 17% hasta los 35 euros.

Kepler baja precio objetivo de FCC a 24, 9 euros 29/07/09. Los analistas de Kepler han rebajado el precio objetivo de FCC a 24, 9 euros por acción desde los 26, 7 euros anteriores y recomiendan reducir.

Renta 4 sugiere venta de FCC por debajo de 25, 9 eu 01/07/09. La cotización de FCC está realizando un rango lateral que ya dura dos meses con base en 25, 9 euros (un rango lateral duradero es igual a brusquedad en la salida y dinero rápido), explican desde Renta 4. "Lo mismo pasó en el rebote de febrero 2008 cuando tras dos meses lateral, los osciladores lentos daban señal de venta, igual que ahora". En esta situación su recomendación es vender debajo de 25, 9 euros con la confirmación negativa definitiva de las señales comentadas.

Fuente Europa Press.

Un saludo. BrOcKeR

Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.


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Fuente:
bolsageneral.es
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Reportaje
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