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Según nota de prensa de Barclays:
Barclays acaba de lanzar al mercado el fondo de inversión Barclays Garantizado Bolsa EE.UU, un fondo de inversión que garantiza el capital invertido a vencimiento y su rentabilidad está ligada a la evolución del índice Dow Jones Industrial Average.
El producto tiene un plazo de 3 años y ofrece a vencimiento un objetivo de rentabilidad del 65% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Dow Jones del 18 de julio de 2011 al 18 de junio de 2014 respecto de su valor inicial, más el 100% del valor liquidativo del fondo a 09/06/2011.
El fondo de inversión Barclays Garantizado Bolsa EE.UU de Barclays puede contratarse a partir de 600 euros y se comercializará hasta el 9 de junio de 2011, o bien, hasta que se alcance la cantidad de 50 millones de euros contratados.
Barclays Garantizado Bolsa EE.UU tiene liquidez diaria y, a lo largo del periodo de inversión, cuenta con ventanas de salida que permiten su reembolso sin pagar comisiones.
Para Adelaida Careaga, Responsable de Seguros, Investments y Pasivo de Barclays en España: "Destinado a un perfil de riesgo conservador, Barclays Garantizado Bolsa EE.UU. permite aprovechar la excelente relación retorno-riesgo que presenta en la actualidad la renta variable americana con la garantía de poder recuperar el capital invertido a vencimiento".
Valoración del productoLos fondos de inversión garantizados de este tipo nos aseguran que a vencimiento no perderemos al capital invertido. En este caso particular, en el peor de los casos, nos devolverían lo invertido al cabo de 3 años.
El riesgo es, por tanto, no ganar ni un euro en 3 años y no poder disponer del dinero (salvo en las ventanas de liquidez) durante el periodo.
El Beneficio es obtener un 65% de lo que aumente el índice Dow Jones Industrial Average, cuya rentabilidad refleja el estado de la industria americana. Es interesante la inversión si prefiere asegurar su capital y no invertir directamente en el índice, pero estima que la industria americana mejorará sustancialmente en un periodo de 3 años.
