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Iberdrola lanza una operación de intercambio de bonos por 750 millones

02/09/2010 20:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Iberdrola ha lanzado una operación de intercambio de bonos por 750 millones de euros en los que ofrece a los actuales propietarios de bonos con vencimiento a 2011 y a 2013 cambiarlos por unos nuevos con plazo a 2020.

En concreto, la eléctrica ofrece a los titulares de las obligaciones pertenecientes a las emisiones de 1.450 millones de euros, cupón 6, 375%, con vencimiento en 2011 y por importe de 1.000 millones de euros, cupón de 5, 125%, con vencimiento en 2013 su permuta por nuevas obligaciones del mismo valor conjunto, cupón del 4, 125%, y con vencimiento en 2020.

Las nuevas obligaciones a emitir al amparo de la oferta de permuta se consolidarán y serán fungibles, formando una misma serie, con las obligaciones ya emitidas por el emisor por importe de 500 millones de euros con cupón del 4, 125% anual y vencimiento en 2020.

La oferta, que se extenderá durante los próximos siete días (hasta el 9 de septiembre), se estructura como una recompra y posterior intercambio de bonos realizada entre los inversores y cinco entidades asesoras, entre las que se encuentra BNP Paribas, que actúa como banco principal.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán señaló que el objetivo de la operación es "aprovechar la mejora de las condiciones del mercado para alargar la duración de la deuda y mejorar la liquidez".

Este intercambio de bonos se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar cerca de 11.000 millones de euros.


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