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El ICO lanza una emisión de bonos en dólares por valor de 734, 59 millones de euros

24/02/2010 17:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado la primera emisión benchmark de 2010 en dólares por importe de 1.000 millones (734, 59 millones de euros) a un plazo de tres años, bajo el programa 'Global Medium Term Note' (GMTN).

Según indicó el ICO en una nota de prensa, la emisión, con un cupón semestral del 2, 375%, ha sido dirigida por J.P Morgan, Morgan Stanley y RBC Capital Markets.

La transacción salió con un precio de venta en el rango de 'mid-swap' (tipo de referencia que se utiliza en las emisiones a tipo fijo) más 65-70 puntos básicos, aunque la calidad de demanda generada por el papel del ICO permitió fijar el precio en 'mid-swap' más 65 puntos básicos.

Según el ICO, el interés generado por esta operación ha quedado reflejado en la sobredemanda del libro de órdenes, que se completó en menos de doce horas.

Asimismo, destacó la "buena acogida" que ha tenido esta emisión por parte de los Bancos Centrales, lo que demuestra la fortaleza del crédito de Instituto Oficial de Crédito.

En cuanto a la distribución geográfica, hay que señalar que aproximadamente el 42% de la emisión se ha colocado en Asia, mientras que el resto de la operación se ha distribuido entre América (23%), Europa (21%) y Oriente Medio (14%).

Por tipo de inversor, destaca la participación de los Bancos Centrales, que han adquirido el 54% de los bonos. El volumen restante ha sido suscrito por gestoras de activos (34%) y por otros bancos (12%).

Ésta es la primera transacción pública que realiza el Instituto en dólares bajo la normativa 144A, lo que permite que los bonos del Instituto puedan ser adquiridos por inversores institucionales estadounidenses.

De esta forma, el ICO vuelve a incidir en su objetivo de diversificar su base inversora tanto por zonas geográficas como por tipo de inversor. Durante este ejercicio, el ICO ha lanzado emisiones por importe aproximado de 3.238 millones de euros en cuatro divisas diferentes.


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