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El 54% de los inversores acepta el canje de valores del Santander

23/07/2009 15:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El 54% de los inversores han aceptado la oferta de canje de valores que el Banco Santander y su filial Santander Financial han realizado en los mercados internacionales por un importe nominal total de aproximadamente 9.100 millones de euros para mejorar los recursos propios.

Según la información remitida por el banco que preside Emilio Botín a la Bolsa de Londres, el porcentaje de inversores que han aceptado la oferta corresponde al primer tramo en euros y libras esterlinas de dichos valores.

El propósito de las ofertas de canje es mejorar la estructura de recursos propios y fortalecer el balance del Grupo Santander. Las ofertas se realizan en relación con 30 emisiones de valores computables como recursos propios efectuados por el Santander y sus filiales.

Los valores de la oferta de canje son participaciones preferentes y deuda subordinada perpetua y se canjearán por valores de nueva emisión.

La operación no sólo servirá para que Banco Santander refuerce su estructura de recursos, ya que ahora los valores que antes no computaban como capital en el grupo ahora sí lo harán, sino que además ofrece algunas ventajas para los inversores, ya que pagará una prima en efectivo respecto al precio actual.

El importe de las plusvalías que se generen para el grupo, que no se incluirán en el resultado ordinario del ejercicio, dependerá del nivel de aceptación final de cada una de las ofertas de canje individuales. Asimismo, el coste financiero anual del grupo no se incrementará como resultado de estas ofertas de canje.


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