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Ono cierra una emisión de bonos por 700 millones para cancelar parte de su deuda por anticipado

22/10/2010 15:21 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ono ha cerrado una emisión de bonos por 700 millones de euros con vencimiento a diciembre de 2018 destinada a cancelar por adelantado parte de su deuda bancaria, informó hoy el operador de cable.

Esta operación, que se elevó en 200 millones de euros adicionales por la buena acogida recibida por parte de los inversores institucionales, se enmarca dentro del proceso integral de refinanciación de Ono para alargar los vencimientos de la deuda y acceder a un mayor número de fuentes de financiación.

La emisión, coordinada por Deutsche Bank, BNPP, BofAML, Credit Agricole, Santander y Société Générale, ha contado con una demanda por de 3.500 millones de euros, un interés del 8, 875% y en ella han participado 230 inversores.

Para el director general financiero de Ono, Carlos Sagasta, los vencimientos de la deuda se están acometiendo con "anticipación y prudencia".

"Estamos muy satisfechos y orgullosos de la respuesta tan favorable que hemos obtenido lo que nos demuestra la gran confianza del mercado en la compañía", explicó Sagasta, quién precisó que el grupo ha cumplido los compromisos con el sindicato de bancos con nueve meses de anticipación.

En este sentido, las agencias de rating Fitch, Moody's y Standard & Poor's han valorado la emisión por la capacidad de la firma presidida por José María Castellano para acceder al mercado de capitales y por cumplir con anticipación los vencimientos de deuda a 2013.

Como consecuencia de la operación, Moody's ha mejorado la perspectiva del operador de "estable" a "positivo" debido al impacto que esta transacción tiene en la futura estabilidad del operador.


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