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Ono negocia aplazar el vencimiento del grueso de su deuda de 3.600 millones hasta 2013

13/01/2010 13:36 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El operador de cable Ono se reunirá el próximo 19 de enero con las entidades acreedoras para aplazar el vencimiento del grueso de la deuda de la firma que asciende a 3.600 millones de euros hasta junio de 2013, informó hoy la compañía.

En concreto, la operación se estructurará a través de una 'línea de refinanciación diferida' que se incorporará como nuevos tramos al préstamo sindicado existente, y se empleará para hacer frente a los vencimientos de la deuda sindicada anteriores a junio de 2013, permitiendo así aplazar el pago de la financiación existente.

De acuerdo a los datos de la presentación de resultados del grupo, los vencimientos de la deuda estaban estructurados en tramos. En concreto, 527 millones de euros en 2010, 603 millones en 2011, 974 millones en 2012 y 1.503 millones en 2013.

La firma señaló que este plan facilita la refinanciación de su deuda a lo largo del tiempo al ajustar los vencimientos a corto plazo con el esquema de generación de flujo de caja del negocio, al tiempo que proporciona una inyección de liquidez a Ono que garantiza la "continuidad" de sus operaciones de forma óptima en el actual entorno macroeconómico.

Asimismo, la compañía pedirá el visto bueno de los bancos acreedores para la emisión de una nueva "deuda preferencial garantizada" que se emitirá en forma de bonos o préstamos y que se utilizaría para refinanciar a su vez la deuda existente dentro de préstamo sindicado de 3.600 millones de euros.

Para llevar a cabo este plan, Ono explicó que cuenta con el apoyo de varias entidades clave del sindicato bancario, cuyos compromisos suponen en total el 44% del préstamo sindicado existente.

INYECCIÓN DE 200 MILLONES DE LOS ACCIONISTAS

En el marco de este acuerdo de financiación, los accionistas del grupo se han comprometido a aportar 200 millones de euros, de los cuales 125 millones serán desembolsados de forma inmediata mientras que los 75 millones restantes quedarán pendientes de "determinadas pruebas de liquidez".

Ono puntualizó que este compromiso está "condicionado" a que las entidades que forman el sindicato bancario acepten la propuesta de refinanciación.

La firma señaló que este plan facilita la refinanciación de su deuda a lo largo del tiempo al ajustar los vencimientos a corto plazo con el esquema de generación de flujo de caja del negocio, al tiempo que proporciona una inyección de liquidez a Ono que garantiza la "continuidad" de sus operaciones de forma óptima en el actual entorno macroeconómico.

Además del compromiso de los accionistas, la compañía ofrecerá a los bancos que acepten las condiciones de la refinanciación una comisión. En concreto, los bancos recibirán una comisión del 1%, dividida entre una comisión de rectificación de 25 puntos básicos y una comisión de participación en la refinanciación diferida de 75 puntos básicos, por el aplazamiento y un interés adicional del 1, 25% sobre el margen anterior.

Fuentes de la compañía explicaron a Europa Press que estas nuevas condiciones suponen un coste mayor a la compañía, pero totalmente asumible y en línea con las condiciones del mercado, y le permite al grupo centrarse en el negocio.


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