Popular emitirá convertibles por 1.130 millones para canjearlos por preferentes al 100% del valor

Banco Popular emitirá bonos subordinadoS obligatoriamente convertibles en acciones por importe de 1.130 millones de euros para canjearlos por sus participaciones preferentes al 100% del valor nominal de éstas.

Esta operación se dirige exclusivamente a los titulares de las participaciones preferentes que tanto Popular como Banco Pastor tienen colocadas entre sus inversores minoristas, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta de canje, al 100% del valor nominal de las preferentes, supera significativamente la cotización de mercado de éstas, por lo que los clientes no experimentarán ninguna merma en su inversión.

Asimismo, la operación permite al banco que preside Ángel Ron reforzar sus recursos propios de cara al cumplimiento de las exigencias de capital de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).