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Reyal Urbis presentará en una semana a sus bancos un plan de refinanciación

12/10/2009 13:35 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Reyal Urbis ultima la elaboración de un plan para refinanciar la deuda de 4.800 millones de euros que actualmente soporta y obtener liquidez, que presentará a sus bancos acreedores previsiblemente a comienzos de la próxima semana, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.

El principal objetivo del plan es establecer las vías para que la inmobiliaria logre liquidez y alargar al máximo los plazos de vencimiento de la deuda.

Para ello, previsiblemente determinará los activos del grupo con más posibilidades de venta, concretará el monto que se debe a acreedores no financieros y se solicitará un "esfuerzo" a los bancos en cuanto a apoyo financiero y alargamiento de plazos de pagos.

De su lado, y según dichas fuentes, la empresa abrirá un proceso de 'hibernación', esto es, congelará todo tipo de operación e inversión.

El fin último de Reyal es sortear el riesgo de protagonizar una declaración de concurso de acreedores que, dado el monto de su pasivo, sería la segunda mayor tras la de Martinsa Fadesa.

Por el momento, la inmobiliaria resultante de la fusión de Reyal y Urbis ha paralizado la construcción del 'megaproyecto' que desarrollaba en toda una manzana del Paseo de la Castellana de Madrid, presupuestado en 350 millones de euros cuando se presentó en 2006.

De igual forma ya tiene en venta una serie de activos patrimonio, entre los que destaca Rafael Hoteles y el centro comercial 'ABC Serrano' de Madrid, para los que esperaba recibir ofertas en la primera quincena de este mes.

ASESORAMIENTO DE LAZARD.

El grupo inmobiliario controlado y presidido por Rafael Santamaría cuenta con Lazard para la elaboración de dicho plan. Esta firma acumula una importante experiencia en cuanto a procesos de refinanciación de deuda en el sector inmobiliario español, dado que participó en los de Colonial y Metrovacesa, y gestionó desde España la reestructuración de deuda realizada por el grupo cementero Cemex a escala internacional.

Reyal ha tenido que volver a sentarse a negociar con los bancos sobre su deuda apenas un año después de alcanzar el último acuerdo. Las dificultades del mercado para ejecutar las ventas de activos, fundamentalmente de suelo, a las que entonces vinculó el convenio con las entidades financieras, han llevado a la inmobiliaria a una nueva refinanciación.

Se trata de un proceso complicado por la forma en que se pueda materializar, dadas las actuales condiciones de mercado, y porque en la negociación participan 51 entidades financieras (entre las que destacan Santander, Banesto, Caja Madrid, 'La Caixa' y Banco Popular).


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