Santander coloca una emisión de cédulas hipotecarias por 2.000 millones

El Banco Santander ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 2.000 millones de euros a tres años, tras recibir una demanda por unos 8.500 millones de euros que "superó las expectativas", según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Esta es la primera emisión de cédulas hipotecarias realizada por una entidad española desde hace más de ocho meses y podría abrir una brecha en este mercado de deuda para que otras entidades españolas sigan la estela.

Las solicitudes de compra recibidas para esta operación de cédulas hipotecarias han permitido a la entidad presidida por Emilio Botín rebajar el precio de 230 a 210 puntos básicos sobre el 'midswap', tipo de referencia para este tipo de emisiones, y con un cupón del 3, 25%.

Las cédulas se han colocado entre inversores de Alemania, Austria y Suiza, con el 34%; España (27%); Reino Unido e Irlanda (15%); Francia (7%); Benelux (4%); Países Nórdicos (4%); Italia (3%) y Portugal (1%), entre otros.

Las cédulas hipotecarias son instrumentos financieros que cuentan como garantía con préstamos del emisor, por lo que los compradores de estos bonos aseguran su cobro contra préstamos garantizados por propiedades inmuebles.