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SOS aprobará hoy en la junta una 'operación acordeón' dentro de sus planes de recapitalización

20/05/2010 08:55 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

SOS Corporación someterá hoy a la votación de sus accionistas una 'operación acordeón' consistente en una reducción de capital en 153, 95 millones y dos ampliaciones por un importe total de 172 millones de euros con el objetivo de recapitalizar el grupo.

Se trata del primer paso dentro del plan de recapitalización de la compañía, que ha propuesto a las 51 entidades acreedoras un acuerdo de refinanciación de 1.600 millones de deuda que incluye una inyección de capital de 200 millones y la conversión de toda la deuda con las cajas accionistas (168 millones) en capital o en préstamo participativo, informaron a Europa Press en fuentes financieras.

Según informaron las citadas fuentes, SOS planea convocar otra junta de carácter extraordinario, previsiblemente el próximo mes de septiembre, para someter a aprobación una ampliación de capital adicional, potenciales conversiones de participaciones preferentes en capital y otros acuerdos de reestructuración.

En concreto, la compañía propondrá hoy a sus accionistas una reducción de capital de 153, 95 millones de euros para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de pérdidas.

Dicha operación se realizará mediante la reducción del valor nominal de la cción de 1, 5025 euros a 0, 5 euros, quedando el mismo número de títulos en circulación que el actualmente existente pero representativas de un capital social de 76, 78 millones de euros.

Posteriormente, la primera de las ampliaciones se efectuará con aportaciones no dinerarias por 60 millones de euros, mediante la compensación del préstamo participativo de las cajas accionistas de la sociedad, mientras que la segunda se realizará por aportaciones dinerarias por un importe de 112, 18 millones de euros.

En ambos casos, el precio de emisión será de 1, 5025 euros por acción, señaló el grupo alimentario.

Según explicó la compañía, los créditos a compensar consisten en un préstamo participativo por importe de 60 millones de euros concedido a SOS por la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid, Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, Corporación Empresarial Cajasol, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba y Caja General de Ahorros de Granada.

La compañía propondrá aumentar el capital en la cuantía necesaria para cubrir el importe del principal de los créditos más los intereses que aquellos devenguen hasta la fecha de otorgamiento de la escritura pública de ejecución del aumento de capital.

La segunda ampliación de capital por aportaciones dinerarias con derecho de suscripción preferente por un importe de 112, 18 millones de euros tiene la finalidad de dar la oportunidad a los accionistas que no compensen sus créditos de suscribir acciones al mismo precio de emisión de la primera ampliación para que puedan mantener sustancialmente su porcentaje de participación en el capital social.

Las cajas de ahorro que suscribirán la ampliación de capital por compensación de créditos se han comprometido a renunciar a su derecho de suscripción preferente.

Por último, el consejo de administración de SOS acordó suprimir la limitación de derechos de voto (artículos 23 de los Estatutos Sociales) en aras de dotar de mayor liquidez al valor en Bolsa y facilitar la transmisibilidad de las acciones.


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