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SOS prevé estar reestructurada antes de final de año para afrontar una eventual fusión con Sovena

19/10/2010 16:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

SOS Corporación Alimentaria se ha fijado como prioridad estar financieramente estructurada y patrimonialmente fortalecida antes de final de año para después afrontar proyectos industriales como una eventual fusión con el grupo portugués Sovena, una operación que propiciaría la creación de un gigante mundial del aceite de oliva, con una facturación cercana a los 2.000 millones de euros.

Según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación, la compañía mantiene conversaciones con más de media docena de candidatos interesados en entrar en su capital, aunque las negociaciones con la multinacional lusa están más avanzadas y orientadas a un proyecto industrial de mayor calado.

Para el grupo que preside Mariano Pérez Claver, esta integración sería la mejor opción, al reforzar su posición en mercados tradicionales como el Mediterráneo y en países como Portugal y Brasil, donde la actividad de la lusa se centra en marcas propias, o Estados Unidos, donde cuenta con una planta de producción en Rome (Nueva York) y opera para la marca blanca de Wal-Mart.

Esta unión con Sovena, que produce la marca propia de Mercadona (Hacendado), permitirá además invertir y reforzar la presencia en un futuro en otros mercados como China, Rusia y Norte de Europa, con el objetivo de dar salida a los excedentes de aceite de oliva en mercados internacionales en crecimiento.

En cualquier caso, SOS afronta con mayor urgencia su proceso de recapitalización y refinanciación de su deuda (1.041 millones de euros) que deberá culminar antes del 31 de diciembre, fecha a partir de la cual tendrá que estar financieramente estructurada y patrimonialmente fortalecida, apuntaron las mismas fuentes.

La compañía ha convocado junta de accionistas la próxima semana, el día 29, para aprobar previsiblemente una ampliación de capital por un importe total de 596 millones de euros, mediante conversión de preferentes en acciones (237 millones de euros), compensación de créditos (159 millones) y aportaciones dinerarias (200 millones de euros).

Este último aumento de capital se ejecutará con tres vueltas, las dos primeras para los accionistas, y una tercera abierta a cualquier inversor.

CAJA MADRID ACUDIRÍA A LA AMPLIACIÓN.

Las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de que Caja Madrid acuda a la ampliación de capital dineraria, del mismo modo que también lo harían los accionistas Daniel Klein y Mansour Ojjeh para evitar ver diluida su participación.

Por su parte, las cajas andaluzas con presencia en el accionariado de la compañía aún no han decidido si suscriben dicha ampliación o no, aunque, en cualquier caso, mantienen el criterio de unidad de acción.

En el caso de materializarse la integración con Sovena, todas las cajas de ahorros accionistas de referencia en SOS con una participación conjunta del 48% tienen voluntad de mantener su presencia en la compañía, al considerarla una inversión a largo plazo.

Las mismas fuentes destacaron que esta operación ha generado un gran interés por parte de inversores financieros, entre los que figuran 'family office' y fondos de inversión.

Hojiblanca, por su parte, ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ve "obligada" a estudiar su entrada en el capital de SOS como cooperativa aceitera andaluza, una vez que se aclaren los términos de la operación tras la junta general de accionistas, aunque, según fuentes próximas a la operación, aún no existen negociaciones abiertas con la compañía.


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