Telefónica emite deuda a seis años por más de 1.000 millones de euros

Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a seis años por un importe que podría superar los 1.000 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

Según las fuentes, la emisión se realizará a un interés 'mid swap' de unos 310 puntos básicos y con fecha de vencimiento en 2018. Los bancos colocadores son Citigroup, Mizuho, RBS, Santander y Unicredit.

La operación tiene lugar una semana después de que la agencia de rating Moody's recortará la perspectiva de Telefónica a 'negativa', aunque manteniendo la calificación debido al actual entorno macroeconómico de España y al impacto que las medidas de austeridad podrían tener sobre el gasto del consumidor en el país.

Esta emisión de deuda se suma a la que la compañía realizó el pasado mes de octubre cuando colocó bonos a cuatro años por 1.000 millones de euros a un interés 'mid swap' más 310 puntos básicos, con un cupón anual de 4, 967% y vencimiento en 2016.

Incluyendo la colocación de octubre, Telefónica ha realizado operaciones por importe de 4.300 millones de euros tanto en el mercado de bonos europeo como en el americano.