Xstrata y Glencore acuerdan su fusión para crear una compañía de 68.400 millones

La compañía minera anglo australiana Xstrata y el gigante mundial de la comercialización de materias primas Glencore International han llegado a un acuerdo para una fusión "entre iguales" que supone la creación de un gran grupo de recursos naturales que tendrá un valor de mercado de 90.000 millones de dólares (68.437 millones de euros), según informaron ambas compañías en un comunicado.

Las dos empresas señalan que la compañía combinada tendrá un "modelo de negocio único", totalmente integrado en la cadena de valor de las materias primas, ya que incluirá desde la minería hasta el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la logística y el marketing y la venta.

Según el acuerdo de fusión, Glencore, que ya posee el 34% de la minera anglo australiana, ofrecerá 2, 8 nuevas acciones por cada título de Xstrata. De esta manera, Glencore valora cada título de la minera en 1, 29 libras y la compañía en su conjunto en 39.100 millones de libras (47.070 millones de euros).

Esto supone una prima del 15, 2% respecto al precio de cierre de la acción de 1, 19 libras del pasado 1 de febrero, el día anterior a que se confirmara que ambas empresas mantenían conversaciones para una posible fusión, y del 27, 9% respecto al precio medio de los últimos tres meses.

Las empresas destacan que este acuerdo supone la combinación de dos negocios complementarios con vínculos de larga duración y defienden que representa el "siguiente paso lógico" para ambas compañía en una industria "cambiante".

Según sus cálculos, los negocios combinados de la empresa para el ejercicio 2011 hubieran generado unos ingresos de 209.400 millones de dólares (159.256 millones de euros) y un resultado bruto de explotación de 16.200 millones de dólares (12.320 millones de euros).